Přišel k nám Mikuláš s andělem i s čertem. Děti předvedly co všechno se naučily, zaspívaly písně, zarecitovaly básničky i zatancovaly. Děti se z nebeské pošty dověděly, co se jim dařilo a dokonce z pekelné pošty zjistily, kdo občas zlobí. Čert tentokrát odešel s prázdným pytlem, ale slíbil že příští rok se zase příjde podívat. Mikuláš s andělem nakonec přece jen rozdali dětem nadílku.